30 марта 2022 г., Санофи успешно оценила размещение двухтраншевых облигаций на сумму 1,5 млрд евро («Облигации»). Он включает в себя первый выпуск привязанных к устойчивому развитию облигаций на номинальную сумму 650 миллионов евро, связанных с обязательством Санофи по улучшению доступа к основным лекарственным средствам в странах с низким уровнем дохода и доходом ниже среднего через свое некоммерческое подразделение глобального здравоохранения . Эта сделка демонстрирует приверженность Санофи обществу, чтобы обеспечить доступ к здравоохранению для уязвимых людей во всем мире.

Жан-Батист де Шатийон, финансовый директор Sanofi: «Спустя год после того, как мы стали первопроходцами в области устойчивого финансирования с помощью наших возобновляемых кредитных линий, связанных с устойчивостью, мы еще больше вносим свой вклад в развитие рынка устойчивого финансирования посредством успешного ценообразования нашей первой облигации, привязанной к устойчивому развитию» , — сказал Жан-Батист де Шатийон, финансовый директор Санофи. «Мы продолжаем добиваться успехов в нашей экологической, социальной и управленческой деятельности, которая является неотъемлемой частью нашей стратегии и неотъемлемой частью нашего бизнеса».

Облигации состоят из двух траншей:

• Облигации с фиксированной процентной ставкой на сумму 850 миллионов евро со сроком погашения в апреле 2025 года и годовой процентной ставкой 0,875%.
• Облигации на сумму 650 миллионов евро с фиксированной процентной ставкой со сроком погашения в апреле 2029 года и годовой процентной ставкой 1,250%. Суммы купонов связаны с достижением целевого показателя устойчивости, определяемого как совокупное количество пациентов, составляющее не менее 1,5 миллиона пациентов, обеспеченных глобальным отделом здравоохранения основными лекарственными средствами для лечения неинфекционных заболеваний в 40 странах мира. Беднейшие страны мира в период с 2022 по 2026 год.

Сандрин Бутье-Стреф,глобальный руководитель отдела корпоративной социальной ответственности Санофи «Увязывание стоимости финансирования с достижением конкретных целей в отношении доступа к лекарствам подтверждает нашу решимость поставить социальную ответственность в центр наших амбиций».

Стратегия расширенного социального воздействия Санофи направлена ​​на создание более здорового и устойчивого мира путем обеспечения доступа к здравоохранению для самых бедных людей в мире и сосредоточения столь необходимого внимания на разработке методов лечения рака у детей. Будучи интегрированной в бизнес-стратегию компании «Играй, чтобы выиграть», обязательства Санофи перед обществом будут продолжать борьбу с инфекционными заболеваниями, такими как сонная болезнь и полиомиелит, одновременно ускоряя достижение целей по снижению воздействия своей продукции и операций по всему миру на окружающую среду. Ключом к решению глобальных проблем, с которыми сталкивается общество, являются люди, каждый из которых играет свою роль в создании разнообразного и инклюзивного рабочего места.

Чтобы стать эмитентом инструментов устойчивого финансирования, Санофи создала специальную структуру облигаций , ориентированных на устойчивое развитие, разработанную как живой документ, позволяющий в будущем выпускать облигации в формате, связанном с устойчивым развитием. Система облигаций, привязанных к устойчивому развитию, соответствует Принципам ICMA, связанным с облигациями, связанными с устойчивым развитием (2020 г.), и получила мнение второй стороны от ISS ESG.

Доходы от выпуска облигаций будут использованы в общекорпоративных целях.

Сделку возглавили Morgan Stanley и Natixis CIB в качестве глобальных координаторов и консультантов по структурированию, связанных с устойчивым развитием, а также Barclays, MUFG и RBC Capital Markets в качестве совместных активных букраннеров.

https://www.sanofi.com/